連携先一覧
駒川様
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■Do it プランニングについて
Do it プランニングは、生命保険23社、損害保険１２社、少額短期保険１社を取り扱う総合保険代理店です。
銀行、ハウスメーカー、自動車ディーラーなど前職での経験豊富なアドバイザーも多く、国家資格であるファイナンシャルプランナー（FP）資格者多数在籍しております。
家計管理の方法、教育、住宅、老後、税金、保険、投資、不動産、相続など様々な知識経験を活用しお客様の人生のサポートをさせていただいております。 |
■弁護士法人ラグーンとどういった内容で協力をしているのでしょうか。
FP業務をしていると相続、離婚、交通事故、債務整理などのご相談も多く士業との連携は必要不可欠です。
起こる課題を誰に相談したらよいのか分からず悩んでいる方も多いです。
先日もお客様の相続相談をさせていただきました。話しやすい環境をご準備いただき問題もスムーズに解決し、お客様にも大変喜んでいただきました
また、相続や離婚や交通事故などが解決された後、お客様の金融サポートをさせていただくケースもございます。
今後も持続可能な社会の実現に向けて良好なパートナーシップが継続できます事を願っております。
Do it プランニング
